A könyvelő egyre inkább tanácsadói szerepbe kerül

• 2026. március 03.

• Könyvelő interjúk

A Konyvelok.hu riportere Pesti Edinával beszélgetett arról, hogyan alkalmazkodik az általa vezetett könyvelőiroda a digitalizáció, gyorsuló jogszabályváltozások, a mesterséges intelligencia és változó ügyféligények kihívásaihoz.

Milyen jelentős változásokat tapasztalt az elmúlt évben szakmai, ügyfélszerzési és ügyfélkezelési területen a vállalkozás indulásához képest?

Szakmai szempontból a jogszabályi környezet folyamatos és egyre gyorsuló változása komoly alkalmazkodást igényelt. Az adózási és számviteli szabályok összetettebbé váltak, az elektronikus ügyintézés (pl. NAV online rendszerek, e-bevallások) általánossá vált, ami a digitális kompetenciák folyamatos fejlesztését tette szükségessé. A klasszikus papíralapú könyvelést szinte teljesen felváltotta a felhőalapú, automatizált könyvelés (pl. e-számla, automatikus banki adatexport). A szakmai munka ma már nemcsak adminisztratív, hanem egyre inkább tanácsadói jellegű, stratégiai szemléletet igényel.

Ügyfélszerzés területén a korábbi, személyes ajánlásokon és kapcsolati hálón alapuló működést kiegészítette az online jelenlét. A digitális marketing, a weboldal, a közösségi média és a szakmai tartalomgyártás ma már alapvető eszközei az új ügyfelek elérésének. Az ügyfelek döntéseit egyre inkább az online elérhető információk és referenciák befolyásolják.

Ügyfélkezelési szempontból az elvárások jelentősen megváltoztak. Az ügyfelek gyors, digitális kommunikációt, átlátható folyamatokat és proaktív tájékoztatást várnak el. A papíralapú ügyintézést nagyrészt felváltotta az elektronikus dokumentumkezelés, a felhőalapú rendszerek használata és az online kapcsolattartás. Emellett megnőtt az igény a személyre szabott tanácsadásra és az üzleti döntéseket támogató pénzügyi információkra.

Mi lesz vajon a legnagyobb kihívás egy könyvelőiroda számára a 2026-os évben? Kiemelkedik valamelyik változás, amely a többinél jelentősebben befolyásolja a működést?

Egy könyvelőiroda számára idén a legnagyobb kihívást a folyamatosan változó jogszabályi környezet és az ezzel párhuzamos digitalizációs kényszer jelenti.

Az online adatszolgáltatások, NAV-rendszerek, számlaadat-szinkronizációk, eÁFA, e-számlázás stb. olyan technológiai felkészültséget igényelnek, amely már nem opcionális. Egy könyvelőiroda nem maradhat versenyképes korszerű szoftverek, integrációk és adatbiztonsági megoldások nélkül.

Tapasztalt könyvelőt találni egyre nehezebb. A fiatal szakemberek más elvárásokkal érkeznek (home office, digitalizált munkakörnyezet), miközben az ügyféloldali elvárások is folyamatosan nőnek.

Az ügyfelek ma már nem pusztán „könyvelést” várnak, hanem:

• azonnali válaszokat,
• pénzügyi előrejelzéseket,
• adóoptimalizálási javaslatokat,
• stratégiai gondolkodást.

Ki tudna emelni valamit, amire a legbüszkébb a saját könyvelőirodája kapcsán?

A könyvelőiroda legnagyobb büszkesége a több mint két évtized alatt felépített stabil, bizalmi alapokon nyugvó ügyfélkapcsolati rendszer. Számos partnerünk hosszú évek óta, sőt vállalkozásuk indulása óta velünk dolgozik.

Ha alkalmazottat keresne a vállalkozásához, akkor mi alapján mérné fel, hogy leendő munkatársa mennyire alkalmas a rá váró feladatok elvégzésére?

Új munkatárs kiválasztásánál a legfontosabb a szakmai tudás, a precizitás és a felelősségtudat. Gyakorlati tesztekkel mérjük fel, mennyire képes önállóan kezelni a könyvelési és adózási feladatokat, mennyire követi a jogszabályokat, és mennyire jártas a modern ügyviteli rendszerekben. Emellett kiemelt szempont a pontos, megbízható munkavégzés és az ügyfélközpontú kommunikáció.

Hogyan látja a mesterséges intelligencia szerepét a könyvelési folyamatok egyszerűsítésében és automatizálásában?

A könyvelés során nagy mennyiségű adat feldolgozására és a szabályok betartására van szükség, ahol a mesterséges intelligencia elsősorban az ismétlődő, szabályalapú feladatok automatizálására használható. Ide tartozik az adatok feldolgozása, a számlák digitalizálása, valamint a költség- és bevételi tételek kategorizálása.

Az MI-alapú rendszerek képesek a számlák, nyugták és banki kivonatok automatikus beolvasására, adataik kinyerésére (OCR-technológia), valamint a megfelelő főkönyvi számlákra történő lekönyvelésére. A 2025–2026-os trendek szerint a mesterséges intelligenciával önállóan működő szoftverek tömeges megjelenése várható, amelyek mesterséges intelligencia segítségével döntéseket hoznak és feladatokat hajtanak végre. Ezek nemcsak segítik, hanem bizonyos esetekben át is veszik a teljes munkafolyamatokat, a könyvelőket pedig inkább „ellenőrző” és „tanácsadó” szerepkörbe helyezik.

A Profi könyvelőiroda 2025 óta tagja a Könyvelők.hu-nak.