Az ügyfelek értékelik a szabadságot és az időmegtakarítást

2026. június 05.
Könyvelő interjúk

Tóth Benjámin, a Proactive Business értékesítési vezetője megmutatja, hogyan válhat a könyvelés a vállalkozások stratégiai támogatójává a digitális megoldások segítségével. A Konyvelok.hu riporterének beszél a karrierútjáról, a modern könyvelési szemléletről és az ügyfélközpontú működés fontosságáról.

1. Mik voltak a fő pontok a karrierjében, amelyeknek köszönhetően eljutott idáig?

Pályafutásomat a bankszektorban alapoztam meg. Ebben az időszakban tanultam meg az ügyfélközpontú szemlélet alapjait. Ezt követően egy nemzetközi légkondicionáló-gyártó vállalat hazai forgalmazójánál mélyültem el a könyvelési és pénzügyi folyamatokban. Itt nemcsak a számok világát ismertem meg, hanem a vállalati operatív működés hátterét is.

Ezt követően döntöttem úgy, hogy tapasztalataimat a Proactive Business Zrt. keretein belül kamatoztatom. Mivel a KKV-szektort több irányból is ismerem, látom a tipikus problémákat, és célom, hogy ezeket egyedi, ügyfélre szabott megoldásokkal orvosoljuk. Jelenleg több kulcsszerepben is támogatom a cég működését: az egyéni vállalkozásokért felelős könyvelőként, a cégcsoport Sales Managerjeként, valamint a pályázati szolgáltatások vezetőjeként.

2. Az Ön vállalkozása által nyújtott szolgáltatások közül melyik tevékenységet emelné ki?

Bár komplex támogatást nyújtunk, a könyvelést mint fő üzletágat emelném ki, hiszen ez az alapja minden egyéb szolgáltatásunknak. Számunkra a könyvelés nem csupán a múlt rögzítése, hanem a jelen és a jövő aktív támogatása.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szolgáltatásunk magában foglalja a folyamatos, online alapú kapcsolattartást és az automatizált számlakönyvelést, így ügyfeleinknek nem kell manuális adminisztrációval tölteniük az idejüket. Teljes körű képviseletet látunk el a NAV előtt, és az adótanácsadást felár nélkül, a szolgáltatás részeként biztosítjuk. Kiemelt figyelmet fordítunk az áfa-limitek és az adómentességi határok figyelésére, negyedéves auditokkal és felelősségbiztosítással garantáljuk a biztonságot, így ügyfeleink valóban teljes körű pénzügyi nyugalmat kapnak.

3. Milyen könyvelőprogramot használ munkája során?

A klasszikus könyvelési feladatokhoz az RLB rendszerét használjuk, de a mi szemléletünk ennél jóval digitálisabb. A folyamatok kezelésére CRM-rendszereket alkalmazunk, hogy minden határidőt precízen tarthassunk.

Emellett a büszkeségünk a saját fejlesztésű applikációnk, amely gyakorlatilag minden ügyfelünk zsebében ott van. Ezen keresztül naprakészen követhetik a bevételeiket, kiadásaikat, az aktuális adóegyenlegüket vagy az áfa-limitet, illetve különböző statisztikákat láthatnak, ami megkönnyíti a tervezést is. Ez a technológiai háttér teszi lehetővé, hogy a könyvelés ne egy száraz adatszolgáltatás, hanem egy valós idejű tervezési eszköz is legyen.

4. Milyen eszközökkel tartja a kapcsolatot ügyfeleivel? Mennyire tartja fontosnak a személyes kapcsolattartást?

A hatékonyság jegyében elsősorban online csatornákon kommunikálunk. A mai világban már senki sem szeretne számlákkal teli mappákkal rohangálni, ezért mi ezt automatizáltuk. Telefonon, e-mailben, a saját applikációnkon keresztül és videóhívásokban (Zoom, Google Meet) érnek el minket.

Bár a szolgáltatásunk modern, online alapokra épül, természetesen biztosítjuk a személyes találkozás lehetőségét is. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy az ügyfelek nagyra értékelik azt a szabadságot és időmegtakarítást, amit a digitális kapcsolattartás nyújt számukra.

Proactive Business - könyvelői interjú

5. Az Önök irodájában az egyéni vagy a csapatmunka jellemzőbb?

Az alapműködésünk az egyéni felelősségre épül: minden ügyfélnek van egy dedikált könyvelője, aki teljes képet lát a vállalkozásról. Emellett csapatként működünk a háttérben. Jogszabályváltozásoknál, komplex ügyeknél vagy fejlesztéseknél összeadjuk a tudást, és rendszeresen átbeszéljük a tapasztalatokat, hogy mindenki naprakész legyen. Ez a kettő együtt ad stabilitást: van egy konkrét felelős, de mögötte ott van egy folyamatosan fejlődő szakmai csapat.